Сверхъестественное

После испытаний Сэм впал в кому. Дин пытался сделать всё, чтобы восстановить его, но когда понял, что всё тщетно, воззвал ко всем ангелам и заявил, что Сэм умирает и что он, Дин Винчестер, готов принять помощь любого ангела. В итоге к нему пришёл ангел, представившейся Иезекиилем. После осмотра Сэма тот заявил, что слишком слаб и сможет излечить Сэма только изнутри. Ангел обманом вселяется в тело Сэма, стирает ему воспоминания о происходящем. В это время Кастиэль, лишённый Благодати, попадает на землю. Гарт, охотник и бывший помощник Дина, становится вервольфом. Кастиэль снова становится ангелом, забрав Благодать у другого ангела.

Шериф Миллс убивает вампира, пытаясь защитить узницу по имени Энни. После этого она звонит Дину и Сэму. В скором времени выясняется, что целая семья вампиров использовала Энни в качестве приманки для привлечения в ловушку новых людей. Шериф старается спасти девушку, но сталкивается с непреодолимыми трудностями.

Очередное расследование приводит братьев в Чикаго. Со временем Сэм и Дин выясняют, что подпольная жизнь города полностью контролируется кланами монстров. В Чикаго братья встречают Энниса, у которого есть личные счеты с монстрами. Винчестеры предупреждают его о трудной доле охотника за сверхъестественными существами, но Эннис упорно настаивает на своем.