Сверхъестественное

Погибла девушка-подросток, но перед самой смертью она успела сделать собственное фото, на котором видна призрачная фигура. Братья Винчестеры отправляются в Вашингтон, чтобы расспросить мать погибшей девушки. Сэм и Дин задали несколько вопросов женщине и были сильно удивлены, когда услышали, что до них кто-то еще спрашивал об этом.

Кроули пообещал добыть Первый Клинок, но исчез, и Дин расстроен из-за того, что не может с ним связаться. Через некоторое время Кроули объявляется, но новости у него неутешительные. Король Ада сорвался и начал колоться человеческой кровью. Еще одна проблема в том, что поставщик крови, демон, рассказал Абаддон о поисках Клинка, которые ведут братья Винчестеры и Кроули. Теперь поиски придется ускорить, и братья решают прибегнуть к помощи бывшего Хранителя Знаний.

Дин мучается из-за Метки Каина. Сэм в это время занимается новым делом. Группа людей, нетерпимых в вопросах морали и нравственности, начинает превращаться в жестоких убийц. Сэм предлагает Дину принять участие в расследовании, но тот отказывается. Отправившись на место происшествия, Сэм находит разговорчивую пожилую женщину, которая рассказывает ему о том, что в 1958 году в город пришли Хранители Знаний. Пользуясь отсутствием Сэма, Кроули решил подвергнуть Дина испытанию.