Услышав в первый раз в жизни мяуканье, крошка-щенок отправляется на поиски незнакомого зверя и встречает разных обитателей дома и двора.
На международном фестивале анимационных фильмов в Анесси во Франции в 1963 году этот мультфильм получил приз в номинации "Лучший фильм для детей".