Китай начала XIX века. Легендарный воин Ли Му Бай (Чоу Юнь-Фат), владеющий редкими секретами боевых искусств, покончив с боевым прошлым, решает передать на хранение древний магический меч судьбы своему другу и наставнику господину Тэ. Но коварная злоумышленница по прозвищу Хитрая Лиса похищает сокровище. Теперь для Ли Му Бая дело чести - вернуть меч, попавший в руки его давнего врага - наемного убийцы...